2025年中期业绩报告已陆续披露完毕七界策略，10家上市股份制银行悉数交出“期中答卷”。南都湾财社记者统计梳理发现，十家股份行整体运行态势稳健，总资产合计达73.38万亿元，净利润合计2781.25亿元，同时行业也呈现出多维度的发展特征。
营收端，分化格局显著，七成银行同比下滑，仅少数机构实现营收正增长；资产质量方面，不良贷款余额普遍有所上升，不良贷款率则呈现“升、降、平”并存的态势；净息差方面，受贷款市场报价利率（LPR）下调、存量房贷利率调整等因素影响。有八家银行均延续下滑趋势。
七成银行营业收入同比下滑
股份行净息差下降态势显著
南都湾财社记者对十家上市股份制银行业绩进行盘点。在总资产方面，2025年中期，从已披露的平安银行、浦发银行、民生银行等多家股份行来看，总资产整体呈现多数增长、少数下滑的格局。
在总资产规模排名中，“十万亿”股份行仍为招商银行和兴业银行。招商银行以126571.51亿元拔得头筹，较上年末的121520.36亿元增长4.16%，在已统计的股份行中增速领先。兴业银行总资产达106143.76亿元，位居第二，较上年末增长1.01%。中信银行总资产98584.66亿元，排名第三，较上年末增长3.42%。浦发银行总资产96457.91亿元，位列第四，较上年末增长1.94%。民生银行以77689.21亿元的总资产规模排在第五，较上年末下降0.59%。
在规模增速方面，除民生银行、渤海银行外，其余股份行总资产均实现正增长。光大银行表现较为突出，总资产达72385.91亿元，较上年末增长4.02%，增速仅次于招商银行。华夏银行总资产为45496.25亿元，较上年末增长3.96%，增速也较为可观。平安银行总资产58749.61亿元，较上年末增长1.83%；浙商银行总资产33464.85亿元，较上年末增长0.63%。
而渤海银行总资产18238.02亿元，较上年末下降1.09%。
再看盈利方面，从整体情况看，在营收方面，10家股份行中，有7家银行营业收入同比下滑，仅浦发银行、民生银行、渤海银行3家银行实现营收同比增长。净利润层面，则有4家银行归母净利润同比下滑，招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、光大银行、渤海银行这6家实现归母净利润同比正增长。值得注意的是，平安银行、华夏银行、浙商银行出现营收与归母净利润“双降”的情况。
具体看营收层面，不同股份行的表现可谓“冷暖不一”。招商银行以1699.69亿元的营收规模稳居榜首，不过同比小幅下降1.72%；兴业银行、中信银行的营收也突破千亿，分别为1104.58亿元、1057.62亿元，但同比均有下滑，降幅为2.29%、2.99%。
与之形成对比的是，浦发银行、民生银行、渤海银行实现了营收的同比增长。浦发银行营收905.59亿元，同比增长2.62%；民生银行营收723.84亿元，同比增7.83%；渤海银行营收142.15亿元，同比增长8.14%，在营收增速上一马当先。
然而，平安银行、光大银行、华夏银行、浙商银行的营收则遭遇同比下滑，平安银行营收693.85亿元，同比下降10.04%七界策略，成为营收降幅最大的股份行；光大银行、华夏银行、浙商银行营收同比降幅分别为5.57%、5.86%、5.76%。
净利润方面，情况更为复杂。招商银行以749.30亿元的净利润依旧领跑，且同比微增0.25%；兴业银行净利润431.41亿元，同比增长0.21%；中信银行净利润364.78亿元，同比增长2.78%，这三家银行在营收有所收缩的情况下，净利润仍能实现正增长，足见其盈利韧性。
浦发银行的净利润增长十分亮眼，297.37亿元的净利润同比大幅增长10.19%；光大银行净利润246.22亿元，同比微增0.55%；渤海银行净利润38.30亿元，同比增长3.61%。但民生银行、平安银行、华夏银行、浙商银行的净利润则同比下滑，民生银行净利润213.80亿元，同比下降4.87%；平安银行净利润248.70亿元，同比下降3.90%；华夏银行、浙商银行净利润同比降幅达7.95%、4.15%。
综合来看，2025年中期股份行在营收上的下降态势十分突出，共7家银行营收下滑；净利润方面，部分银行凭借优化盈利结构等举措，在营收承压时仍保持增长，但也有部分银行净利润出现下滑，行业盈利表现的分化进一步加剧。
今年上半年，受贷款市场报价利率（LPR）下调、存量房贷利率调整、存款期限结构变动等因素影响，股份行净息差下降态势显著，十家股份行中，有八家银行均延续下滑趋势。
截至2025年中期，招商银行净息差最高，达1.88%，但同比下滑0.12个百分点；平安银行净息差排名第二，为1.8%，但也有下滑，下降了0.16个百分点，也是10家银行中下降幅度最大的；兴业银行以1.75%的净息差位列第三，下滑幅度为0.11个百分点。
此外，净息差下降幅度超0.1个百分点的还有浙商银行、中信银行和光大银行，分别下降0.13个百分点、0.14个百分点和0.14个百分点。
平安银行在业绩发布会上表示，2025年上半年，该行净息差为1.80%，较去年同期下降16个基点。在资产重定价及支持实体经济背景下，预计净息差仍面临下行压力，但幅度有望趋缓。后续平安银行将加强资产负债组合管理，资产端做好大类资产配置、鼓励优质信贷投放并灵活配置同业资产；负债端聚焦吸收低成本存款，管控高成本存款，以缓解息差下行。
兴业银行计划财务部总经理林舒在年中业绩发布会上介绍称，今年上半年，兴业银行净息差为1.75%，较2024年下降7个基点，这一水平处于股份制银行较好区间，且符合年初“全年净息差下降10个基点”的预测范围；同期利息净收入为737亿元，同比小幅下降1.5%，负增长幅度与市场同业总体相当。展望全年，林舒表示，预计该行净息差降幅将控制在年初预计的10BP以内，同时全年利息净收入降幅将较上半年有所收窄。
值得关注的是，民生银行和渤海银行分别净息差有所提升，分别上升0.01个百分点和0.25个百分点。
渤海银行表示净息差呈逐渐企稳态势。一方面持续让利实体经济，资产端收益率有所下降；另一方面，持续优化负债结构，加之市场利率下行因素，付息负债成本有所下降，对稳定净利差、净息差产生了积极效果。
十家银行不良贷款余额均有所上升
渤海银行不良贷款率最高
再看资产质量表现。整体上看，不同银行在资产质量管控上的表现差异明显，有的银行不良贷款规模增长较快，不良率也跟着上升，资产质量管控压力不小；但也有银行在不良贷款管控上交出了不错的答卷。
先看不良贷款金额，截至2025年中期，十家股份行的不良贷款规模均较上年末有所扩大。其中，渤海银行的不良贷款金额增长得最快，2025年中期达到172.69亿元，和上年末的164.80亿元相比，增长了4.79%；兴业银行、光大银行的不良贷款金额也所增长，分别为634.93亿元、509.15亿元，较上年末增长3.28%、3.38%。
此外，增幅超1%的有华夏银行和招商银行。华夏银行不良贷款金额386.70亿元，较上年末增长1.99%；招商银行不良贷款金额663.70亿元，较上年末增长1.16%；剩余几家银行的增长幅度不大，增幅均在1%以下。
从不良贷款率排名来看，10家银行中不良贷款率最高的前三名分别是渤海银行（1.81%）、华夏银行（1.60%）、民生银行（1.48%）；不良贷款率最低的是招商银行（0.93%）。
从变化幅度上看，上升最多的是渤海银行，不良贷款率较上年末上升0.05个百分点；此外，兴业银行、民生银行不良贷款率也有小幅上升，分别较上年末上升0.01个百分点。而浦发银行、招商银行、浙商银行、平安银行不良贷款率则出现下降，浦发银行下降0.05个百分点，招商银行、浙商银行均下降0.02个百分点，平安银行下降0.01个百分点；华夏银行、中信银行、光大银行的不良贷款率和上年末持平。
风险抵补能力方面，截至上半年，10家股份制银行拨备覆盖率较去年末有7家银行下降，三家银行上升。浦发银行、民生银行及渤海银行均较去年末有所提升，增幅分别为7.1个百分点、3.12个百分点、4.51个百分点。剩余7家银行均有所下滑，平安银行下滑幅度最大，超10个百分点，下降了12.23个百分点。兴业银行、浙商银行下降幅度均在9个百分点左右，分别下降9.24个百分点和8.89个百分点。
此外，拨备覆盖率超200%的仅4家银行，招商银行的拨备覆盖率最高，为410.93%；平安银行、兴业银行和中信银行拨备覆盖率分别为250.71%、228.54%、207.53%；拨备覆盖率最低的是民生银行，仅145.06%。
采写：南都湾财社记者 马青七界策略
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